Équipe, rôles et invitation de votre comptable

Donnez accès à vos comptes à votre expert-comptable : les cinq rôles et leurs droits, le fonctionnement des invitations et le nombre de membres inclus dans chaque offre.

Vos comptes ont rarement un seul lecteur. Qontab vous permet d’y faire entrer votre expert-comptable, un réviseur ou un collègue, chacun avec un rôle qui fixe précisément ce qu’il peut voir et modifier — et vous gardez la main sur qui y a accès.

Les cinq rôles

• Propriétaire — contrôle total, y compris la facturation et l’équipe. Seul un propriétaire peut nommer un autre propriétaire, ou modifier ou retirer un propriétaire.
• Administrateur — tout ce que peut faire un propriétaire, sauf gérer l’abonnement et les autres propriétaires.
• Comptable — pour l’expert-comptable qui tient vos comptes. Saisit, modifie, comptabilise et supprime les écritures (transactions, factures, comptes bancaires, paie, immobilisations, notes de frais) ; importe et exporte ; révise les comptes annuels. Voit vos paramètres, votre équipe et votre facturation sans pouvoir les modifier.
• Conseiller — pour un réviseur qui ne doit pas toucher aux écritures. Consulte tout, exporte les rapports, joint des documents et peut valider une revue annuelle. Ne voit pas la liste des membres et ne peut rien modifier dans les paramètres.
• Lecteur — accès en lecture seule aux comptes et aux rapports.

Inviter votre comptable

1. Ouvrez Paramètres → Organisation → Membres et cliquez sur Inviter. Seuls les propriétaires et administrateurs de l’organisation voient cette page.
2. Saisissez son adresse e-mail, laissez le rôle dans l’organisation sur Membre, et choisissez un rôle pour chaque entreprise sur laquelle il doit travailler — en général Comptable. Une seule invitation peut couvrir plusieurs entreprises.
3. Cliquez sur Envoyer l’invitation. Il reçoit un e-mail, dans votre langue, avec un lien sécurisé valable 7 jours.

L’invitation apparaît dans le tableau des membres jusqu’à son acceptation ; vous pouvez l’y révoquer. Si l’e-mail n’a pas pu être envoyé, Qontab vous le signale au lieu d’annoncer un succès — invitez à nouveau la même adresse une fois le problème réglé. Réinviter une adresse envoie aussi un nouveau lien et remplace l’invitation en attente : une même personne n’est jamais invitée deux fois.

Paramètres → Équipe montre qui peut ouvrir l’entreprise dans laquelle vous travaillez, et renvoie vers cette page. C’est une vue en lecture seule : les accès sont accordés une seule fois, pour toute l’organisation.

Accepter une invitation

Votre comptable n’a pas besoin d’un compte Qontab au préalable.

1. Il ouvre le lien de l’e-mail et voit qui l’invite, et quelles entreprises lui sont confiées — avec le rôle pour chacune.
2. Il clique sur Accepter l’invitation, puis sur Se connecter ou Créer un compte — avec l’adresse à laquelle l’invitation a été envoyée. Dans les deux cas, il revient directement à l’invitation.
3. Il accepte à nouveau et arrive dans votre entreprise, prêt à travailler. Aucune validation n’est nécessaire pour les personnes invitées.

S’il est connecté avec une autre adresse, la page le lui indique. Le lien ne fonctionne que pour l’adresse invitée.

Membres par offre

Les places appartiennent à votre organisation — le compte qui porte votre offre et vos entreprises —, pas à chaque entreprise. Une personne qui travaille sur plusieurs de vos entreprises n’occupe qu’une place.

• Gratuit — 2 membres : vous et votre comptable.
• Basic — 3 membres.
• Pro — 5 membres.
• Entreprise — illimité.

Une invitation en attente occupe sa place jusqu’à ce qu’elle soit acceptée, révoquée ou expirée. Retirer une personne de toutes les entreprises de votre organisation libère sa place (le propriétaire de l’organisation garde toujours la sienne). Si votre offre change et que vous avez plus de membres qu’elle n’en prévoit, personne n’est retiré : vous ne pouvez simplement plus inviter tant qu’aucune place ne s’est libérée. Paramètres → Équipe et facturation affiche le nombre de places utilisées. Toutes les limites des offres figurent dans la section tarifs.

Gérer l’équipe

• Les propriétaires et administrateurs peuvent changer le rôle d’un membre ou le retirer depuis la liste de l’équipe.
• Seul un propriétaire peut attribuer le rôle Propriétaire, ou modifier ou retirer un autre propriétaire. Le dernier propriétaire d’une entreprise ne peut être ni rétrogradé ni retiré.
• Les comptables voient qui fait partie de l’équipe ; les conseillers et lecteurs ne voient pas la liste des membres.
• Seuls les propriétaires et administrateurs peuvent créer des clés API : aucun membre ne peut ainsi obtenir plus d’accès que son rôle ne le permet.

Comptables multi-clients

Un seul identifiant fonctionne pour toutes les entreprises qui vous ont invité. Changez d’entreprise depuis le menu en haut de la barre latérale ; chaque entreprise vous attribue son propre rôle. Il en va de même pour un assistant IA relié par le connecteur MCP de Qontab : connectez-vous avec votre propre compte, puis demandez-lui de lister vos entreprises et de basculer avec set_active_company. Il ne peut faire que ce que votre rôle permet, dans les limites de l’offre de l’entreprise.

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